本期债券由发行人以其持有的上市公司山煤国际（600546）能源集团股份有限公司不超过1亿股股份提供质押担保，债券按百元面值发行，存续期内前5年的票面年利率为6.85％，到本期债券存续期内第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期后2年固定不变，起息日为12月6日，债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请。
据悉，主承销商国信证券股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。
经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人的主体信用级别为AA级。
根据发行公告，本期债券所募集的资金将分为两部分，其中8亿元用于发行人经有关部门批准的山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司矿井、山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司矿井、山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司矿井、山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司矿井、山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司矿井五座矿井的兼并重组整合项目；2亿元用于补充发行人流动资金。
