工信部部长李毅中日前表示，淘汰落后产能涉及许多难点，短期内可能影响地方的经济增长和财政收入，推进起来难度很大，但现在“除了背水一战，已经别无选择，而且行动越晚越被动，行动越迟代价越大！”这番严厉的表态，可视为国内调控“两高”行业（高能耗、高排放）政策出台的注解。
据报道，5月18日，商务部召集了来自钢铁、有色、建材、化工、造纸、光伏六大行协会的相关负责人，希望听取他们对“两高”行业名单的意见。据称结果之一是，商务部拟将多晶硅行业列入六大“两高”行业名单中。
商务部此举的背景与国内当前严抓节能减排有关。5月4日，国务院发布《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》，明确将严控高耗能、高排放行业过快增长。这项工作要落实到国务院各部委身上，必须有各种政策出台。作为分管内外贸工作的商务部，其工作着眼点之一，就是限制“两高”产品的出口。
据称，商务部最初想把光伏行业列入“两高”行业中，后来在征求了行业协会的意见并与发改委协商之后，缩小了范围，只限于光伏行业的上游——多晶硅。据有关数据，目前国内提炼多晶硅耗电量基本在2万度/吨左右，超过了同为高耗能行业的电解铝1.45万度/吨的用电量。
从实际供需来看，中国的高纯度多晶硅还离不开进口。数据显示，2009年中国多晶硅产量为1.5万吨左右，而市场实际需求近4万吨，一半以上需要进口。估计2010年中国多晶硅产量将达到3.5万吨左右，但此产量只能满足2010年中国多晶硅市场需求的一半，还有近3万吨需要进口。
供需缺口导致近年国内对多晶硅的大量投资，官方开始担心国内多晶硅产能出现过剩。比如，工信部的调查显示，国内多晶硅产业计划投资总额达1340亿元，实际投资额为470亿元；已建成项目设计产能4万余吨，在建项目设计产能6万多吨，合计约10余万吨。与国内的实际需求相比，这些设计产能的确有过剩之虞。
不过，作为“世界工厂”，在中国谈产能过剩要十分慎重，如果这些产能针对的是全球市场，那么只要国际市场有需求，就不要轻言产能过剩，更不能轻易地以政策来限制所谓的产能过剩。
正如我们的分析，中国要在今年内完成“十一五”节能降耗，这已成为关系到政府面子的政治任务，而中央也会以政治方式来推动节能降耗。据我们了解，目前节能减排问题已成为政府工作的硬约束，有地方官员表示，中央决策者对节能减排和降低碳排放空前关注并且进入执行层面，如果当地的排放没有明显好转，不排除会关闭部分高排放企业，并加大对技术创新的投资和补贴。
在我们看来，如果要把光伏产业归于“两高”行业加以限制，则需要注意政策的系统影响。光伏产业的发展是为了利用太阳能，这属于典型的新能源利用——其最终目的是为了降低传统化石能源的利用，符合国家的能源利用政策。如果因为产业链中个别环节的耗能较高，就限制整个产业的发展，这种政策有因噎废食之嫌。此外，对于国内的多晶硅投资项目，真正达产还需要两三年的时间，如果现在对多晶硅出口进行限制，当这些投资项目真正形成产量时，政策限制将会使得相关投资变成坏账。
最终分析结论（Final Analysis Conclusion）：
综合各方面形势来看，国内目前限制“两高”行业的环境已经形成，相关行业的未来前景并不乐观。但是，对于如何确定“两高”行业还缺乏标准，对于是否将多晶硅行业列入限制对象，也还没有最后定论。这为行业内人士与决策者的政策博弈留下了一些空间。
