新公司将集合两家印尼集团的资产以及Vallar的股票,以Bumi Plc的名字在伦敦上市。Vallar的股票将停牌——该公司在7月份的首次公开发行中筹集了7亿英镑(合11亿美元)。
新公司将支付15.8亿美元,收购印尼第五大煤炭生产商Berau Coal Energy 75%的股份,其中包括7.39亿美元的现金和每股10英镑、共5230万股的股票。新公司将成为中国最大的外国电煤供应商。
Vallar将以每股10英镑发售9000万新股,以换取巴克里集团(Bakrie Group)旗下明星企业Bumi Resources 25%的股份。
印尼最大的煤矿集团Bakrie Holding Company将接受6270万新发售的普通股和2740万优先股,相当于扩大后的Bumi集团43%的股份。
该交易预计在明年4月完成,罗斯柴尔德家族将拥有新Bumi集团34%的股份。印尼私人股本大亨Roslan Roslani旗下的Berau Coal,将拥有剩下23%的扩大后资本。
两家企业的资产都伴随着相当庞大的债务。据Vallar表示,Bumi Resources和Berau分别持有36亿美元和8亿美元的净债务。
“Bumi [Resources]是印尼头牌煤矿公司,但由于其杠杆比率相对较高,仅凭一己之力是无法入股Berau的,”罗斯柴尔德说道。他将该交易誉为一个“千载难逢的机会”。