公司自供焦煤约占产量的1/3，其他配煤来自外购，约160-170万吨，目前焦炭产能720万吨，包括迁安、中润550 万吨和承德中滦170 万吨，基本是盈亏平衡，副产品中焦炉煤气供应钢厂或制甲醇，粗笨下游做乙二酸，15万吨项目预计明年投产，曹妃甸30万吨焦油初加工项目建好后再启动深加工，6万吨聚甲醛项目也预计明年投产。总之，未来公司将继续强化技术实力，凭借优质煤炭资源做大做精煤焦化产业链，向精细化工产业延伸。公司旗下山西倡源煤业预计今年产量70万吨，较去年增加10万吨，增厚每股收益不到0.01元。预计近3年每股收益为0.71元、0.77元和0.94元，估值优势不明显。中长期，我们看好公司资产注入的空间、加拿大煤矿的盈利贡献及煤焦化产业链的优势。
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